Herkese merhaba. Aramızda yeni yüzler görüyor ve hoş geldiniz diyoruz!

İki haftadır hafta sonları ABD siyaseti açısından hareketli geçiyor, dolayısıyla yeni haftaya bu hareketlerin piyasa etkisini anlamaya çalışarak başlıyoruz. Bugünün özetinde Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesinin piyasada oluşturduğu yeni yön arayışı, Moody’s’in Türkiye hakkındaki iki puan not artışı kararı ve teknoloji şirketi bilançoları var.

• 🥀 Ferit Edgü: Hakkâri’de Bir Mevsim, Eylül’ün Gölgesinde Bir Yazdı, Doğu Öyküleri, Bir Gemide gibi eserlerin yazarı Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti.

ABD BORSALARI
I. 🚨 Sıcak gündem: Joe Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden, dün X hesabından yaptığı bir paylaşımla Kasım 2024 seçimleri için adaylık yarışından çekildiğini açıkladı ve yeni aday olarak Kamala Harris’i desteklediğini duyurdu. Harris ise bu adaylığı hak etmek için elinden geleni yapacağını söyledi. Dün geceden bu yana olup bitenler:

• “Biden for President” kampanyasının adı resmî olarak “Harris for President” olarak değiştirildi. Demokratlar, Harris’in başkanlık kampanyasına dünden bu yana on milyonlarca dolar bağışladı. Harris’in başkan yardımcısı adayları için spekülasyonlar başladı. Pensilvanya’dan Josh Shapiro, Kuzey Karolina’dan Roy Cooper ve Kentucky Valisi Andy Beshear’ın adı geçiyor.

• Dünya ne diyor? Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Biden’ı “gerçek bir dost” ve “Kanadalıların ortağı” olarak nitelendirdi ve Biden’a teşekkür etti. Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer Biden’ın kararı Amerikalılar için en iyi olana göre verdiğine inandığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Biden’ın “sarsılmaz desteğine” şükranlarını sundu. Eski ABD Başkanı Barack Obama, Biden’ın “olağanüstü performansını” övdü ve onu “sevgili bir dost ve ortak” olarak nitelendirdi. Obama, Biden için “siyasi manzaraya bakıp meşaleyi yeni bir adaya devretmesi gerektiğine karar vermesi kesinlikle hayatındaki en zor kararlardan biri” dedi.

• Piyasa beklentileri: Gece yarısı, Wall Street’in Biden’ın kararına ilk tepkilerini şu haberde paylaşmıştık. Analist ve stratejistlerin genel teması belirsizlik . Kayne Anderson Rudnick’te piyasa stratejisi şefi olan Julie Biel, “Artık daha fazla belirsizlik var” yorumunu paylaştı. BMO Wealth Management’tan yatırım şefi Yung-Yu Ma, Demokrat adayın kim olacağının netleşmesine kadar “Trump ticaretinin” duracağını düşünüyor ve bu olayın piyasalara daha da fazla siyasi belirsizlik getirdiğini yineliyor. B. Riley Wealth’ten Art Hogan, piyasanın hâlihazırda Biden’ın yarıştan çekilmesini fiyatlamaya başladığını düşünüyor. Avustralya merkezli Pepperstone’un Kıdemli Araştırma Stratejisti Michael Brown ve Signum Global Policy’nin Kurucusu ve CEO’su Charles Myers, Trump ticaretinin bir süreliğine duracağını savunanlardan.

• Nedir bu Trump ticareti? Trump ticareti veya Trump trade, temel olarak iş dünyası yanlısı bir ortam beklentisini işaret ediyor. Trump’ın ilk döneminde ABD hisse senetlerinin, özellikle teknoloji ve finans sektörlerinde görülen yükselişlere tanıklık ettiği, artan Hazine getirileri ve güçlü doların etkisiyle yükselişe geçtiği biliniyor. Trump döneminin iş dünyası dostu bir ortam olduğuna işaret eden iddialar da dolaşımda. Örneğin Trump’ın JPMorgan CEO’su Jamie Dimon’ı Hazine Bakanı olarak görevlendirmeyi düşündüğüne yönelik iddiaları, aynı görev için BlackRock CEO’su Larry Fink’in düşünüldüğü yönündeki iddialar izledi. Trump ticaretinin durmasının sebebi, adaylık yarışındaki gidişatın tamamen değişmiş olması.

BORSA İSTANBUL
II. PCE ve teknoloji şirketi bilançoları

Seçim yarışı gündeminin dışında bu hafta ABD piyasaları için başka açılardan da önemli. Bu hafta Fed’in enflasyon rotasını belirlemek için kullandığı kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi açıklanacak. Cuma günü açıklanacak veri için ekonomistler, çekirdek PCE’nin haziranda bir önceki yıla göre %2,5 artmasını, aylık bazda ise %0,2’lik bir yükselişi bekliyor.

Bu hafta piyasaların yakından izleyeceği bir diğer gündem ise teknoloji bilançoları. Geçtiğimiz haftalarda bankaların açıkladığı çeyrek sonuçlarıyla başlayan ikinci çeyrek bilanço dönemi, bu hafta salı günü Tesla ve Alphabet’le devam ediyor. Her iki hisse senedi de geçtiğimiz hafta yaşanan büyük ölçekli rotasyonun ardından piyasa değerlerinden önemli kayıplar yaşasa da son altı ayda çift haneli yükselişler kaydetti. Yatırımcılar daha çok yapay zekanın kazançlarda bir hayal kırıklığına sebep olup olmayacağını izleyecek. Salı günü bilanço yayımlayacak şirketler arasında Visa, Spotify, UPS, General Motors ve Lockheed Martin de var.

KRİPTO
III. Moody’s etkisi hissedilecek mi?

Cuma akşamı uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu 2 puan artırarak B1 seviyesine çekti, kredi görünümü notunu da pozitif olarak korudu. İlk yorumları şurada derledik. Haftaya Moody’s haberinin olumlu etkisiyle başlamak bekleniyordu ancak Barış Soydan’ın değerlendirmesine göre cuma günü İş Bankası’ndan gelen haber banka endeksinin ekside açılmasına yol açtı.

• İş Bankası’nın haberi: İş Bankası, nisan başında Şişecam, İş Yatırım ve Anadolu Hayat gibi iştiraklerinin TİBAŞ Holding adıyla kurulacak yeni şirketin çatısı altında toplayacağını duyurmuştu. Son haberde kısmi bölünme işleminin yasal süresi içinde, 31 Ağustos’a kadar sonuçlanmayacağı belirtildi .

• Beklentiler: EKONOMİ’den Zeynep Aktaş, Moody’s’in not artışının özellikle BIST 30 hisselerindeki potansiyeli destekleyeceğini yazdı. BIST100, hafif satışla başladığı günün ilk işlem saatlerinde %0,50 puan değer kazandı ve 11.210 puana yükseldi. Öte yandan bu sabah TCMB’nin temmuza ilişkin piyasa katılımcıları anketi sonuçları açıklandı. Hem enflasyon hem de kur beklentisi geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, beklentilere ilişkin değerlendirmesinde dezenflasyon sürecinin önümüzdeki aylarda daha da belirginleşeceğini yazdı.

• TCMB toplanıyor: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu hafta faiz kararı için toplanacak. AA Finans’ın 23 Temmuz salı gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, faizin sabit bırakılacağını söylüyor.

ODAK
IV. Trump Bitcoin 2024’te ne konuşacak?

Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesi kripto para piyasaları için de ufak çaplı belirsizlik yarattı. Geçtiğimiz hafta 8,5 milyon Windows cihazı etkilediği bilinen BT kesintisinin etkisiyle 67 bin doları gören Bitcoin haberin ardından ilk tepkisini 68 bin doların üzerine çıkarak verdi. BODEN, TREMP, KAMA gibi memecoin’ler dalgalandı.

Kripto ekosisteminin gündeminde, Donald Trump’ın bu hafta 27 Temmuz’da Nashville’de gerçekleştirilecek Bitcoin 2024 etkinliğinde ne konuşacağı var. Kripto odaklı veri sağlayan Amberdata , bu hafta Trump’ın Nashville Bitcoin konferansındaki konuşmasının takip edileceğini, piyasaların bu konuşmayı “bir şeyler olması” için bir katalizör olarak gördüğünü kaydediyor. Analistlere görev türev piyasaları da aynı fikirde görülüyor.

Geçtiğimiz haftanın öne çıkan olayları arasında Şikago Opsiyon Borsası’nın 23 Temmuz’da işlem görmeye başlayacak 5 spot Ethereum ETF için yaptığı resmî duyuru ilk sırada. Cboe açıklamasına göre hâlâ düzenleyici onayı bekleniyor. Öte yandan son dönemde “iç savaş” ve “göçmen karşıtlığı” gibi vurgular içeren X paylaşımları yapan Messari CEO’su Ryan Selkis’in görevden ayrılması da geçtiğimiz haftanın büyük olaylarından biri.

👋

Bugün ABD’da SAP ve Verizon bilanço açıklıyor. Salı günü bilançolar açısından daha hareketli bir gün olacak.

Sıcak gelişmeler için Portfolyo 𝕏  , Instagram   ve LinkedIn’de. 

Görüşürüz!