Herkese merhaba. Bir haftayı daha tamamlarken bugünün özetinde Dow endeksindeki yeni rekoru, TSMC'nin güçlü bilançosunu, Borsa İstanbul'daki toparlanma gayretini, faiz kararına dair değerlendirmeleri ve Yahya Sinvar'ın öldürülmesinin İsrail - Hamas savaşı için ne anlama geldiğini konuşuyoruz.

• Pew Research: Pew Research'ün iki seçim arasında 1.049 Türkiye vatandaşıyla gerçekleştirdiği araştırma, katılımcılarının %55'inin Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında olumsuz görüşe, %43'ünün olumlu görüşe sahip olduğunu gösterdi. Bu, 2017'ye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olumlu görüşte 32 puanlık bir düşüşe işaret ediyor.

• Kamala Harris'in Fox News'teki yayını sonrası tahmin pazarı Kalshi'de Donald Trump'ın seçimi kazanma olasılığı 3 puan artarak %57,9'a yükseldi. Kimileri Harris'in Fox'taki performansını Biden'ın adaylıktan çekilmeden önce haziranda gerçekleştirdiği münazaradaki performansına benzetti. Öte yandan Donald Trump, Harris'le röportaj planı ortaya çıktıktan sonra Fox News için "tamamen yollarını kaybettiler" demişti.

• Ons altın yılın yeni rekorunu kırdı: 2.700 dolar.

ABD BORSALARI
I. Çok yaşa TSMC

Perşembe günü ABD endekslerinin yıldızı yarı iletken hisseleriydi. En büyük sözleşmeli çip üreticisi olan TSMC'nin yıllık %36,5 artışla 23,5 milyar dolarlık net gelir açıkladığı, net kârını 10,1 milyar dolara taşıdığı üçüncü çeyrek bilançosu, Tayvan merkezli TSMC'yi 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan onuncu şirket yaptı. Nvidia, tedarikçisi TSMC'nin güçlü sonuçlarıyla %0,9 arttı. Micron Technology %2,9 kazanırken Broadcom %2,7 değer kazandı. TSMC, hafta ortalarında Hollanda merkezli çip üretim ekipmanı şirketi ASML'in karamsar senaryosunun yarattığı bulutları dağıttı.

• Endeksler: Bu hafta endekslere bilançolar yön verdi. Dün pandemiden bu yana en iyi sonuçları kaydeden sigorta şirketi Travelers'ın tek günde %17 kazandıran bilançosu, Dow Jones'un yükselişine katkıda bulunan faktörlerin başında geldi. Dow %0,37 kazanırken S&P 500 çok hafif (%0,02) kaybetti. Nasdaq da büyük ölçüde yataydı.

• Perakende satışlar: Dün yayımlanan eylül perakende satış rakamları, aylık harcamaların %0,4 arttığını gösterdi ve %0,3'lük beklentilerin üzerinde bir sonuç geldi. Tüketici harcamalarının hâlâ güçlü olduğunu gösteren bu rakam da piyasaya güç katan gelişmelerin başında geldi.

• Şirket haberleri: Üçüncü çeyrek bilançosunu açıklayan ve reklamlı abonelik modelinde %35 büyüme raporlayan Netflix'in hisseleri kapanış sonrasında %4 yükseldi. Google, reklam ve arama birimlerinin şefi Prabhakar Raghavan'ı "teknoloji şefi" olarak görevlendirdi. Uber'in Expedia'yı; ödeme altyapısı Stripe'ın ise kripto ödeme girişimi Bridge'i almayı değerlendirdiği iddia edildi.

BORSA İSTANBUL
II. Faiz kararı ve travmalar

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yedinci kez faizi %50'de sabit tuttu. Karar metninde eylülde enflasyonun ana eğiliminin bir miktar yükseldiği, üçüncü çeyreğe ilişkin göstergelerin yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima ettiği belirtildi. TCMB, "enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır" dedi.

• Yeni Şafak bugün "Merkez'in faiz inadı üretimi durdurdu" başlığıyla bir haber bastı. Haberde "Merkez Bankası sanayicilerin, yatırımcıların indirim beklentilerine rağmen politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu. 1 yılda faize 7 trilyon lira, bugünkü kurla 204 milyar dolar giderken, üretim durma noktasına geliyor" denildi.

• Travmalar: 18 Mart 2021. Naci Ağbal başkanlığındaki TCMB politika faizini 200 baz puan artırarak %19'a yükseltti. 19 Mart 2021, Yeni Şafak manşeti: "Bu operasyonu kim adına çektiniz". 20 Mart 2021. Cuma gecesi sürpriz bir Resmî Gazete'yle Naci Ağbal görevden alındı, Yeni Şafak köşe yazarı Şahap Kavcıoğlu yeni TCMB Başkanı olarak atandı. Bu değişiklik o dönemde son 20 ayda dördüncü başkan değişikliğiydi. Mart 2021'de %16,19 olarak açıklanan enflasyon Mart 2022'de %61,14'e, Nisan 2024'te ise %75,45'e çıktı.

• Ve yorumlar: Tunç Şatıroğlu "Enflasyon lobisi rahatsız" dedi. İris Cibre "Travmalarımız dile geliyor" yazdı.

• Endeks: BIST 100 dün %0,52'lik bir kazançla 9.000 puan seviyesinin biraz üzerinde kapandı. CNBC-e'den Meryem Kenan'ın haberine göre analistler, geçmiş fiyat hareketlerinin endeksin dip arayışında olduğuna işaret ettiğini söylüyor. Bilanço dönemi farklı bir tablo çizmeyecek. Ekonomik yavaşlama belirgin. TCMB'nin karar metni daha karamsar. Borsa İstanbul için takvimde birkaç katalizör görülüyor: 1 Kasım S&P Ratings not güncellemesi, 5 Kasım ABD başkanlık seçimleri, 8 Kasım TCMB enflasyon raporu.

KRİPTO
III. Piyasa hâkimiyeti üç yılın zirvesinde

Bitcoin'in piyasa değeri olarak kripto para piyasasına hâkimiyeti ekosistemin başlıca konusu. Bitcoin bu kadar hâkimse altcoin'lerde pek hareketlilik gözlemlenmiyor. Üç-üç buçuk yılın zirvesine ulaşan Bitcoin hâkimiyetinin sonrasını ise altcoin boğasının izlemesi beklentiler arasında.

• Bazı analistler, azalan net likidite ve güçlenen ABD doları endeksinin etkisiyle Bitcoin piyasa hâkimiyetinin 2025'in başına kadar yukarı hareket edeceğini düşünüyor. Özetin yazıldığı saatlerde Bitcoin 67.800 dolar seviyelerinde, Ethereum ise 2.630 dolar seviyelerindeydi.

• Asya'nın zenginleri: Aspen Digital tarafından yayımlanan bir rapor, Asya'daki aile ofislerinin ve yüksek net değerli bireylerin %76'sının hâlihazırda kriptoda pozisyonu olduğunu gösterdi. %16'sı da ilerleyen dönemde kriptoya yatırım yapmayı planlıyor.

ODAK
IV. Yahya Sinvar öldürüldü

İsrail Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü duyurdu. Hamas'tan henüz bir açıklama gelmese de IDF ve diğer İsrail yetkilileri Sinvar'ın ölümünü doğruladı.

• Neden önemli? Sinvar, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e gerçekleştirdiği saldırının mimarı olarak tanımlanıyordu. Ayrıca Sinvar, Haniye'nin öldürülmesinden sonra Hamas siyasi büro başkanı olarak görevlendirilmişti.

• Ne dediler? ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sinvar'ın ölümünün çatışmaların sona ermesi ve İsrailli rehinelerin ülkelerine geri dönmesi için bir fırsat olduğunu söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock "Sinvar İsrail'i ve halkını yok etmek isteyen vahşi bir katil ve teröristti" dedi. Netanyahu ise "henüz görevimiz tamamlanmadı" dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ise Sinvar için "O, Filistin'in kurtuluşuna giden yolu ileriye taşıyacak gençler ve çocuklar için bir model olacaktır" açıklamasını paylaştı.

• Şimdi ne olacak? Sinvar'ın yerini kimin alacağı belirsiz. 1996-2017 arasında Hamas siyasi büro başkanlığını yürüten Halid Meşal'in ismi anılıyor. Rehinelerin Hamas tarafından misilleme olarak öldürülmesi de bir senaryo ve bu ateşkes umutlarını daha da azaltıyor. Sinvar'ın ölümünün Hamas'ın sonu anlamına gelmediğini düşünenler çoğunlukta. İran'ın çatışmadaki tutumunu değiştireceğini düşünmeyenlerin görüşleri de göze çarpıyor.

• Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail ve İran savaşı ihtimali için "yüksek bir ihtimal olarak değerlendirmek gerekiyor" dedi. "Böyle bir ihtimale hazır olmamız gerekiyor, ülke olarak, bölge olarak" diyen Fidan, "Eğer İran kendi meşru müdafaasını yaparsa bu da onun kendi hakkıdır" ifadelerini kullandı.

👋

Gün içinde olanları izleyip portfolyo.co’da, 𝕏’te, Instagram’da ve LinkedIn’de aktarmayı sürdürüyoruz.