Herkese günaydın. ABD endekslerine kasım enflasyon rakamlarının etkisini konuşuyoruz. Elon Musk'ın tarihe geçen serveti çenemizi yoruyor. Borsa İstanbul hafif kayıplı, ihracatçı ise sitemli. Kripto para piyasalarında enflasyon verisinin ETF girişlerine etkisini ölçüyoruz. Son başlıkta, Donald Trump yönetiminin atadığı ABD Ankara Büyükelçisi gündemde. Hazırsanız başlayalım.

• Altın: Spot ons altın ABD'den gelen enflasyon verisi sonrası dün 2.724 dolara çıkarak yeni bir rekor tazeledi. TradingView verilerine göre şu an ons altın 2.715 dolardan işlem görüyor. Gram altın da 3.054 TL'ye kadar çıktı, bu özetin yazıldığı saatlerde 3.040 seviyelerinde. Goldman Sachs'ın 2023 yıl sonu için ons altında 3.000 dolar hedefi geçerli.

• Fransa: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugün ülkenin yeni başbakanını duyurması bekleniyor. Bütçe görüşmelerinde yaşanan açmazlarda Le Pen liderliğindeki aşırı sağ kanat güven oylaması talep etmiş, bu oylama da Barnier hükümetinin sonunu getirmişti.

• Meta kesintisi: Dün akşam yine X'te #çöktü etiketini gündemlerde gördüğümüz bir akşamdı. Meta'nın tüm ürün ailesi, WhatsApp, Instagram ve Facebook'a bir süre erişilemedi. Birleşik Krallık, Avrupa'nın bazı bölümleri, Asya, Avustralya, Güney Amerika ve ABD kesintilerden etkilendi. 21:00'de başlayan erişim zorlukları kademeli olarak gece 02:30'a kadar çözüldü.

ABD BORSALARI
I. Evet, Fed aralıkta faiz indirecek

ABD'de dün kasım ayı enflasyonu açıklandı. Yıllık manşet enflasyon %2,7, aylık manşet enflasyon %0,3 olarak okundu ve beklentilere paralel geldi. Enflasyon hâlâ Fed'in %2 hedefinden uzak olması ve beklendiği gibi, tatil sezonunun başlangıcıyla hızlanması, ABD merkez bankası Fed'in 18 Aralık'ta açıklayacağı faiz kararına dair beklentileri de netleştirdi. CME FedWatch'a göre Fed'in yılın son politika toplantısında 25 baz puan indirime gitmesi %98 fiyatlanıyor. Başka bir deyişle, evet, Fed aralıkta da faiz indirecek ve bu yılki indirimleri 100 baz puana tamamlayacak.

• Endeksler: Fed'in rotasının belirginleşmesi endekslere pozitif yansıdı. Nasdaq Bileşik %1,77 artarak 20.034 puandan kapandı ve rekor tazeledi. S&P 500 yükselişi %0,82 seviyesindeydi. Dow Jones ise %0,22 geriledi. Teknoloji hisselerini izleyen XLK göstergesi %1'den fazla yükseldi. Kazançlara kuantum müjdesiyle gündeme gelen Google %5'in üzerinde, Trump'ın yakın müttefiki Elon Musk'ın Tesla'sı da %6'ya yakın yükselerek öncülük etti. Meta ve Amazon da yükseldi. Nvidia %3'ün üzerinde kazandı.

• Elon Musk parantezi: Dün kişisel net serveti 447 milyar dolara yükselen Elon Musk, bu rakamla tarihe geçti. Musk'ın serveti Trump'ın zaferinden bu yana %77 arttı. Musk'ın servetinin önemli bir bölümünü oluşturan Tesla yıllık kazançlarını %70'in üzerine taşıdı.

• Zuckerberg tarafını seçti: Seçim öncesinde bu seçimde taraf tutmayacağını söyleyen, yine de Demokratlara serzenişlerini sıralayan Meta'nın patronu Mark Zuckerberg, Donald Trump'la karmaşık ilişkisini biraz toparlamak ve yeni hükümete yaklaşmak için Trump'ın göreve başlama masraflarını karşılamak için oluşturulan göreve başlama fonuna 1 milyon dolar bağışladı. Zuckerberg geçtiğimiz haftalarda da Trump'la Mar-a-Lago malikanesinde yemek yemişti.

BORSA İSTANBUL
II. 10.000 desteği izleniyor

BIST 100'de dün ABD'den gelen enflasyon verisine rağmen endeksin yönü değişmedi. BIST 100 endeksi dünkü seansı %0,40 kayıpla tamamladı. Hafta başında kaydedilen %1,75'lik kazançlar silindi ve endeks 10.000 desteğine kadar gerilemiş oldu. Hafta başında Bank of America ve HSBC öncülüğünde çimento, inşaat hisseleri yükselişe geçmiş; takip eden günlerde ise kâr satışları gelmişti. Bugünkü açılışta ise endeks %0,64 yükselişle tekrar 10.120 puanın üzerine çıktı.

• Yeni katalizör? Bankaların ve finans kuruluşlarının enflasyon muhasebesinden muaf tutulması ve BIST 50'de açığa satış yasağının 2025'in başından itibaren kalkacak olması, Suriye'de yaşanan gelişmelerle birleştiğinde yükseliş trendi getirdi. BIST 100'ün bir sonraki odağı ise faiz kararı olacak. Merkez Bankası yılın son faiz kararını 26 Aralık'ta açıklayacak. EKONOMİ'den Şebnem Turhan'ın haberine göre İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül; aralıkta faiz indiriminin risk iştahını artıracağını, gayrimenkul - bankacılık - holding ve ulaştırma gibi şirketlerin 2025'in yatırım teması içinde öne çıkabileceğini düşünüyor. Ayrıca Akgül'e göre 2025'te, 2024'e kıyasla halka arz sayısında da artış görmek mümkün.

• Halka arz demişken: Çağdaş Cam'ın talep toplama süreci bugün de devam ediyor. Sümer Varlık Yönetim'in talep toplama süreci ise bugün başlıyor ve yarın sona erecek. Her iki halka arz da borsada satış - talep toplama yöntemiyle gerçekleştiriliyor.

• İhracatçının çağrısı: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili Fikret Kileci, "Türkiye'nin artık ucuz ürünle rekabet etme şansının kalmadığına" dikkat çekti. Kileci, "En ucuz biz satalım zihniyetinden çıkmalıyız" ifadelerini kullanarak üretim davranışlarında dönüşüm gerekliliğine vurgu yaptı. Türkiye Makina Federasyonu Başkanı, TİM Sektörler Konseyi Üyesi Adnan Dalgakıran ise "ihracatta rekabet gücümüzü nasıl kaybettiğimizi" şu paylaşımında anlattı.

KRİPTO
III. İyimser tahminler

ABD'de enflasyon verisiyle garantilen aralık faiz indirimi kripto para piyasalarının da kuantum FUD'unu üzerinden atmasını sağladı. Bitcoin yeniden 100 bin dolar üzerindeki seviyesini kazandı. Ethereum 24 saatte %7 kazanarak 4.000 dolar seviyesine yaklaştı. Önde gelen kripto para birimlerinde %5-%6 seviyelerinde ılımlı yükselişler vardı.

• ETF gelişmeleri: Spot Ethereum ETF'ler 13. günde de net giriş gördü. Bu giriş serisindeki toplam tutar 1,95 milyar doları buldu. Spot Bitcoin ETF'ler dün 223,1 milyon dolar net giriş kaydetti.

• World Liberty: Donald Trump'ın oğullarının Web3 projesi World Liberty Financial, perşembe günü erken saatlerde 10 milyon dolar değerinde Ethereum, 1 milyon dolar değerinde de Aave ve Chainlink satın aldı. Projenin bu hamlesi, AAVE ve LINK'te %30'luk artışı beraberinde getirdi.

• Vancouver: Kanada'nın liman şehirlerinden Vancouver, Bitcoin'i şehir rezervlerine eklemeyi ve bir ödeme aracı olarak kabul etmeyi öneren bir teklifi onayladı. Belediye Başkanı Ken Sim, 11 Aralık'ta Vancouver şehrini "Bitcoin dostu bir şehir" yapmaya dair önerilerini sıraladı. Altı meclis üyesi önergeyi destekledi, ikisi karşı çıktı. Belediye başkanı, özellikle 1995-2022 yılları arasında değeri %381 artan emlak piyasasındaki erişilebilirlik problemlerini Bitcoin'le çözebileceğini düşünüyor.

• İyimser tahminler: Bitwise tarafından yayımlanan 2025 için 10 Kripto Tahmini başlıklı rapor, son dönemin en bullish raporlarından biri oldu. Çoğu zaman iyimser olan Bitwise'ın raporunda, 2025'te aralarında Circle ve Kraken'in de olduğu en az 5 şirketin ABD'de halka arz olacağını, Coinbase'in bir varlık yöneticisi olarak Charles Schwab'i geride bırakacağını, Bitcoin sahibi olan ülkelerin sayısının ikiye katlayacağını, gerçek dünya varlıkları (RWA) temasının 2025'te 50 milyar dolarlık piyasa değerini aşacağını öngördü. Bitwise, raporda Bitcoin için 2025'te 200 bin dolar hedefini de yineledi.

ODAK
IV. ABD'nin Ankara büyükelçisi adayı: Tom Barrack

20 Ocak'ta göreve başlayacak olan yeni ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'da yaptığı son paylaşımlardan birinde ABD'nin Ankara büyükelçisi adayı olarak arkadaşı Tom Barrack'ı gösterdi. "Tom, 30 yıl boyunca küresel bir özel sermaye şirketini başarıyla yönetti" diyen Trump, Barrack'ın hem siyaset hem de iş dünyasında saygı duyulan deneyimli bir isim olduğunu vurguladı.

• Tom Barrack kimdir? Tom Barrack, aslında bir gayrimenkul yatırımcısı. 1991'de ABD'de bireylere mortgage kredileri sunan ve iflas eden S&L'lerin (savings & loan association) kötü kredilerini satın almak için Colony Capital'ı kurdu. Forbes'ta yer alan bilgiye göre şirket 16 ticari gayrimenkul ve sorunlu kredi odaklı fonlarda 18 milyar dolar olmak üzere 34 milyar dolarlık varlık yönetiyor. 77 yaşındaki Barrack, aslında Lübnanlı.

• "Ajanlık" suçlaması: Barrack, 2021'de Los Angeles'ta, yabancı bir hükümetin ajanı olarak hareket ettiği iddiasıyla suçlanmıştı. Trump'ın 2016 kampanyasında da aktif rol alan Barrack, bu kampanya döneminde Birleşik Arap Emirlikleri adına yasa dışı lobi faaliyet yapmakla suçlandı. Savcılar onu BAE'nin "gözü, kulağı, sesi" olmakla suçladı. Barrack ise Orta Doğu'yla çok iş yaptığı için "kültürel bir altıncı his geliştirdiğini" söylemişti. 2022'de, altı haftalık bir davada jüri tarafından hakkındaki tüm suçlamalardan beraat ettirildi.

• Gaye Erkan ayrıntısı: Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberi, Tom Barrack'ın eski TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'la First Republic Bank'te birlikte çalıştıklarını gösteriyor. Habere göre Barrack'ın, Gaye Erkan'ın TCMB Başkanlığı'na atanmasının ardından Ankara'yı ziyaret ettiği ve Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü de belirtiliyor.

• Neden önemli? Barrack, Donald Trump'a doğrudan erişimi olan biri. Ayrıca Körfez ülkeleriyle de arası iyi. Diplomasinin dışından gelse de bu açılardan Türkiye için olumlu bir atama olduğu değerlendiriliyor.

👋

Gün boyunca önemli iş dünyası ve piyasa gelişmelerini portfolyo.co’da, 𝕏’te, Instagram’da ve LinkedIn’de izlemeye devam edeceğiz.