Herkese günaydın. Bugün 19 Kasım Perşembe. Dün ABD endekslerinde Tesla etkisi vardı. BIST 100 dünkü seansta neredeyse yataydı. Michael Saylor Bitcoin rezervlerini artırmayı sürdürdü. Son başlıkta 1999'dan bu yana en iyi yılını yaşayan Walmart'ı misafir ediyoruz.

• Nvidia heyecanı: ABD endekslerinde Nvidia heyecanı sürüyor. Herkes, çarşamba piyasa kapanışında gelecek yeni sonuçlardan önce pozisyon alıyor. Beklentileri hatırlamak isteyenleri şuradaki 𝕏 thread'imize alabiliriz.

• Yemeksepeti'nin de çatı şirketi olan Delivery Hero, Orta Doğu'daki birimi Talabat'ın halka arzına hazırlanıyor. Dubai'de listelenecek Talabat'ın halka arzdan 1,5 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor.

• Yeni bir borç sınıfı: FT'nin haberine göre CoreWeave, Crusoe, Lambda Labs gibi "neocloud" şirketleri; Pimco, Blackstone, Carlyle, BlackRock gibi dev sermayedarlara sadece Nvidia çiplerine yatırım yapabilmek için 11 milyar dolar borçlandı.

ABD BORSALARI
I. Tesla etkisi

ABD'de teknoloji ağırlıklı endeks Nasdaq 100, Tesla'nın etkisiyle dünkü seansta beş günlük kayıp serisini sonlandırdı. Dünkü seansta Nasdaq 100 %0,7 tırmanırken S&P 500 %0,4 yükseldi. Dow Jones ise %0,1 geriledi.

• Tesla: Bloomberg, Donald Trump'ın ekibinin ABD'de otonom araçlara yönelik katı kuralları gevşetmeyi, otonom sürüşü bir yasal çerçeveye oturtmayı planladığını iddia etti. Tabii bu kimin işine yarar, Trump'ın yol arkadaşı Elon Musk ve Tesla. Tesla hisseleri dünkü seansı %5,60'ın üzerinde kazançla tamamladı ve bu performansla Muhteşem Yedili'nin performansına öncülük etti. Uber ise dün %5,35 geriledi.

• İlk şüphe just dropped: Fed Başkanı Jerome Powell ve onu izleyen Fed yetkililerinin konuşmaları, güçlü perakende satış verisiyle birleşince Fed'in indirim döngüsünde yavaşlayacağı yönündeki beklentileri güçlendirmişti; ancak aralıkta da indirim beklentisi hâlâ canlıydı. JPMorgan, Goldman ve diğerleri aralıkta 25 baz puan indirim beklentisini geri çekmemişti. Nomura, Fed'in aralıkta indirimleri durduracağını düşünen ilk küresel aracı kuruluş oldu. Nomura, Fed'in Mart 2025 ve Haziran 2025 toplantılarında da yalnızca iki kez 25 baz puan indirime gideceğini öngördü.

• Endeks 2025: Goldman Sachs, sağlam ABD ekonomisi ve güçlü bilançolardan hareketle S&P 500 için 2025 yıl sonu tahminini 6.500'e yükseltti ve Morgan Stanley'e katıldı. Banka, ABD'de bilançolarda görülen kazanç büyümesinin 2025'te de devam edeceğini düşünüyor.

Şirketler

📌 Düşük maliyetli hava yolu şirketi Spirit Airlines dün Chapter 11 iflas koruması başvurusunda bulundu.
📌 17 bin kişiyle yolları ayıracağını bildiğimiz Boeing Vaşington ve Oregon'da 2.200 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.
📌 Trump'ın enerji bakanı olarak atadığı Chris Wright'ın CEO'su olduğu Liberty Energy %5'e yakın değer kazanırken Wright'ın yönetim kurulunda olduğu nükleer enerji şirketi Oklo %15'e yakın yükseldi.
📌 Jake Paul - Mike Tyson mücadelesinin kırdığı rekorlar Netflix'e yeni tüm zamanların rekorunu kırdırdı.
📌 Needham analistlerinin "al" notu verdiği perakende yatırım uygulaması Robinhood %8'den fazla değer kazanarak rekor tazeledi.

BORSA İSTANBUL
II. Deutsche Bank aralıkta faiz indirimi bekliyor

Dün Türkiye'nin ekonomi ve piyasa gündeminde en çok dikkat çeken haber Deutsche Bank'ten geldi. Almanya merkezli bankanın ekonomisti Christian Wietostka tarafından hazırlanan bir notta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2024'ün son para politikası kurulu toplantısında faiz 250 baz puanlık bir indirim yapacağı öngörüldü. Bankanın önceki tahmini Ocak 2025'ti ve bir ay geriye çekildi.

• Morgan Stanley de TCMB'nin son enflasyon raporu toplantısında yıl sonu enflasyon raporu tahminlerine ilişkin son yukarı yönlü revizyonlarını "kademeli faiz indirimi döngüsüne yaklaşma" sinyali olarak yorumladı.

• Endeks: BIST 100'ün çoğunlukla yatay seyrettiği dünkü seansta ana endeks %0,06'lık bir kazançla 9.395 puandan kapandı. Diğer yandan sürpriz bir SPK bülteniyle AVHOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler neticesiyle bir kişiye 6 ay süreli işlem yasağı uygulandı.

• Tek nefeste KAP: Kafein Technology, E-Turquality programı kapsamına alındığını duyurdu. Aselsan 16,6 milyon euro'luk satış sözleşmesi imzaladı. Aztek, kulaklık, hoparlör ve aksesuar markası Boompods'un yetkili distribütörü oldu. Forte, Milli Eğitim Bakanlığı'na 7,11 milyon dolar karşılığında 32.500 All-in-One masaüstü bilgisayar tedarik edeceğini duyurdu.

KRİPTO
III. Trump kripto işine mi giriyor?

Dün gece saatlerinde The Financial Times, ABD'nin yeni dönemdeki başkanı olacak Donald Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology'nin, New York Borsası'nın da operatörü olan Intercontinental Exchange'in (ICE) çatısı altında bulunan Bakkt isimli kripto para platformunu satın almak üzere ileri görüşmelerde olduğunu yazdı. Taraflar haberi doğrulamasa da, nisan ayına kadar NYSE'den çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya olan Bakkt hisseleri, FT'nin haberi sonrası %160'ın üzerinde değer kazandı. Trump'ın oğulları, yeni başkanın kampanya döneminde World Liberty isimli yeni bir kripto projesi tanıtmıştı. Bu haber, "kripto başkan" Donald Trump'ın sektöre saldığı son iyimserlik dalgası oldu. Trump'ın seçim volatilitesine en çok maruz kalan şirketi TMTG'nin DJT kodlu hisseleri de %16 yükseldi.

• Piyasa: Bitcoin dün genel olarak 90 bin doların üzerindeydi, dün gece bu özetin yazıldığı saatlerde ise 91.200 dolar seviyelerinde seyrediyordu. Sabah saatlerinde Bitcoin 92 bin dolar sınırına dayanmıştı. Ethereum 3.100 doların üzerinde, Solana ise 240 dolar sınırlarında dolaşıyordu.

• Bir hazine varlığı olarak Bitcoin: Bitcoin sevdalısı Michael Saylor'ın liderlik ettiği veri odaklı BT şirketi MicroStrategy son iki haftada 6,6 milyar dolarlık Bitcoin alımı yaparak hazinesindeki Bitcoin varlıklarını 331.200'e çıkardı. Sağlık teknolojileri şirketi Semler Scientific hazinesine ortalama 82.502 dolardan 215 yeni Bitcoin eklerken Japonya'nın MSTR'si olarak anılan Metaplanet Bitcoin almak için 11,3 milyon dolar borçlanacağını duyurdu.

ODAK
IV. Walmart'ın 1999'dan bu yana en iyi yılı

ABD'nin perakende devi Walmart bugün piyasa açılışından önce bilanço açıklayacak ve ülkenin en büyük perakendecisinin tüketici güvenine dair işaret kabul edilen sonuçları hem ABD tüketicilerinin ekonomik sağlığına hem de diğer perakendecilerine sonuçlarına dair ton belirleyecek.

• Şimdiye kadar: Bir önceki çeyrekte hem gelir hem de kâr beklentilerini aşan ve daha da önemlisi 2024 için görünümü yukarı yönlü güncelleyen Walmart, ABD tüketicisinde daha fazla yıpranma görmediklerini söylemişti. Satışları tekrar rayına oturan, enflasyon etkilerinin hafiflemesiyle toparlanan Walmart'ın WMT koduyla işlem gören hisseleri, Reuters'a göre 1999'dan bu yana en iyi yılını yaşıyor. Yılın başından bu yana %60'a yakın kazançla S&P 500'ü aşmakla kalmayıp en yakın rakiplerinden Target'ı sollayan Walmart için analistler, şöyle diyor: "Organik büyüme, güçlü bilanço ve düşük borç seviyeleri, WMT'ı çok popüler bir hisse senedi hâline getiriyor."

• Beklentiler: Wall Street, Walmart'ın geride bıraktığımız çeyrek için 0,53 dolarlık hisse başına kâr ve 167,72 milyar dolarlık gelir açıklamasını bekliyor. Anlaşılan, yıpranan tüketiciyi mağazalarına geri çekmek için sepetlerde %10-%12 daha az fiyatlar sunmayı başaran, kârlılığa adım adım yaklaşan e-ticaret platformu, Walmart+ üyelik programı ve reklam kanallarıyla gelir modellerini çeşitlendirmek için çabalayan Walmart'ın bu çeyrekte de emeklerinin karşılığını alabileceği düşünülüyor.

• Dahası: Quartz'da yer verilen bir yazıda, Walmart'ın bu yıl erken başlayan bir tatil sezonu alışverişinin faydasını da görebileceği not ediliyor. Giyim, elektronik ve ev eşyaları gibi market dışındaki ürün satışlarında da artış beklentisi bu yönüyle güçlü. Placer.ai'ın tahminleri Walmart mağazalarının üçüncü çeyrekte %1'e yakın bir trafik artışı gördüğünü tahmin ediyor. Amazon hâlâ ABD vatandaşlarının gözünde "en düşük fiyatlı perakendeci" olsa dahi Walmart daha geleneksel muadillerinin önünde gibi görünüyor.

👋

Gün boyunca önemli iş dünyası ve piyasa gelişmelerini portfolyo.co’da, 𝕏’te, Instagram’da ve LinkedIn’de izlemeye devam edeceğiz.