Herkese merhaba. ABD borsalarında geçtiğimiz haftalardan alışkın olduğumuz rotasyon trendi hâkim, teknoloji hisseleri Nvidia bilançosu baskısı yaşıyor. BIST 100'de derinleşen kayıpların istifa söylentilerinin ötesinde, genel bir bozulmayla ilişkili olduğu konuşuluyor. Kripto para piyasasında gündem Pavel Durov'un gözaltısı. Libya'nın petrol üretimini durduracağını duyurması WTI ve Brent petrole %3 artış olarak yansıdı. Başlamadan önce biraz ısınalım:

• 🪑 IKEA ikinci el işine giriyor: IKEA, IKEA Preowners adını verdiği, kullanıcıların ikinci el mobilya satabilecekleri bir pazaryeri üzerinde çalışıyor. Platformun yıl sonuna kadar Madrid ve Oslo'da test edilmesi bekleniyor.

• 🇯🇲 Uluslararası Para Fonu (IMF), Jamaika Maliye Bakanı Nigel Clarke'ı genel müdür yardımcısı olarak atadı. Clarke'ın ada ekonomisinde dönüşüme liderlik ettiği düşünülüyor. Clarke, 12 Eylül'de görevinden ayrılacak olan Antoniette Sayeh'in yerine, ekim sonunda göreve başlayacak.

• 🇨🇦 Kanada, Tesla dahil Çin'den gelen elektrikli otomobillere %100 gümrük vergisi uygulayacak. Kanada'nın Çin'den en büyük limanı Vancouver'a yaptığı otomobil ithalatı, 2023'te %460 artmıştı. Küresel ticarette korumacı önlemler, özellikle stratejik alanlarda artıyor. Örneğin ABD de, Temu ve Shein gibi şirketlerle mücadele edebilmek için ithalatta 800 dolarlık "de minimis" uygulaması konusunda kontrollerin sıkılaştırılmasını konuşuyor.

ABD BORSALARI
I. Nvidia baskısı

ABD endeksleri çarşamba piyasa kapanışından sonra açıklanacak Nvidia bilançosunun etkisiyle teknoloji hisselerinde dalgalı bir seyir izliyor. Öte yandan Dow Jones ve Russell 2000 gibi sanayi devlerini veya küçük değerli şirketleri izleyen endeksler yükseliyor. Dünkü seansta Dow Jones 65 puanlık bir kazançla günü 41.240 puandan tamamladı ve 2024'ün yeni rekorunu kırdı. Bu sırada S&P 500 %0,32, Nasdaq Bileşik ise %0,85 geriledi. Öte yandan son başlıkta anlamaya çalışacağımız jeopolitik gelişmeler enerji hisselerini yukarı taşıyor.

• Daly de Powell'la aynı fikirde: San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Powell'la birebir aynı cümleyi kullanarak "politikayı ayarlamanın zamanı geldi" dedi. Daly, politikanın kesin rotasını bilmek için henüz çok erken olduğunu da ekledi. Yine de Daly 17-18 Eylül'de gerçekleştirilecek faiz toplantısında 25 mi, 50 mi indirim yapılacağına ilişkin fikrini söylemedi.

• Şirketler: Dün Mag7 olarak anılan piyasa değeri yüksek teknoloji devleri %1,2 düştü. Bank of America'dan Ohsung Kwon, "S&P getirilerinin tutarlı bir itici gücü" olarak tanımladığı Nvidia kazançlarına temkinli yaklaşmayı ve hâlâ piyasalar için risk olduğunu düşünenlerden. Aktivist Elliott Investment, Southwest Airlines'taki payını %9,7'ye çıkardı. Apple yeni ürünlerini tanıtacağı etkinliği 9 Eylül'de yapacağını ve emektar CFO'su Luca Maestri'nin şirketteki görevlerine başka bir pozisyonda devam edeceğini duyurdu.

• Zuckerberg Demokratlarla ipleri kopardı mı? Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Biden yönetimini, pandemi döneminde Meta'yı bazı Covid-19 içeriklerini "sansürlemesi" konusunda "defalarca" baskı yaptığını iddia etti ve siyasi olarak "tarafsız" olmayı amaçladığını söyledi.

BORSA İSTANBUL
II. Hanehalkı enflasyon beklentisi yükseldi

BIST 100 endeksi haftanın ilk gününü %1'in biraz üzerinde bir kayıpla 9.566 puandan tamamladı. Endeksin 5 Ağustos'ta yaşanan küresel satışlardan bu yana süren, geçtiğimiz cuma ise daha çok Şimşek'in istifası yönündeki söylentilere dayandırılan kayıplar, yeni haftada da devam işareti verdi.

• Neden? BIST 100'de geçtiğimiz cuma Bank of America liderliğinde başlayan satışların pazartesi günü de devam etmesi, 𝕏 gündemine bakılırsa yerlerde sürünen perakende yatırımcı güveni gibi başlıklar, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) gelen tatsız verilerle birleşti. Piyasa uzmanı Tunç Şatıroğlu, sanayi üretimindeki sert düşüşe, reel kesim güveninin pandemi seviyelerine gerilemesine, konkordatoların borsaya kadar uzandığına, yabancıların satmaya devam ettiğine dikkat çekerek BIST 100'deki kayıpların istifa söylentilerinden ziyade, bu sebeplerle ilişkili olduğuna inandığını yazdı.

• Enflasyon beklentisi: Bu sırada TCMB, hanehalkının 12 ay sonrası için enflasyon beklentilerine yönelik yeni anketin sonuçlarını açıkladı. Piyasa katılımcılarının ve reel sektörün 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi gerilerken hanehalkı enflasyon beklentisi 1,1 puan yükseldi. Son enflasyon raporu toplantısında TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, hanehalkının enflasyon beklentilerine dair yanıtında "enflasyon zirvesine çıktığı zaman beklentiler karamsar bir meyille revize edilir" ifadelerine yer vermişti. EKONOMİ'den Alaattin Aktaş, TCMB'nin geçtiğimiz toplantıda revize etmediği yıl sonu enflasyon hedefini 8 Kasım'daki toplantıda revize edeceğini düşünüyor.

TEBA - Türkiye Hanehalkı Enflasyon Beklentisi Anketi, Nisan 2024'ten bu yana Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Selva Demiralp ile KONDA ortaklığında hazırlanıyor.

KRİPTO
III. Pavel Durov gündemi Polymarket'a taşındı

Bitcoin başta olmak üzere küresel kripto para birimleri, son başlıkta değineceğimiz bölgesel gerilimlerin de etkisiyle geçtiğimiz hafta sonunda kaydettiği 64 bin dolar seviyelerinden geri çekildi. Bu özetin yazıldığı saatlerde BTC, 62.850 dolar seviyelerinde işlem görüyordu. Ethereum fiyatı ise 2.680 dolar seviyesindeydi.

• Pavel Durov gelişmeleri: Telegram CEO'su Pavel Durov'un gözaltı süresi çarşamba akşamına kadar uzatıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konuya dahil oldu ve Durov gözaltı kararının "siyasi olmadığını" söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri konuyu takip ettiğini duyurdu ve vatandaşı Durov için Fransa'yı "tüm konsolosluk hizmetlerini" sağlamaya çağırdı. Kremlin yönetimi, Fransa otoritelerinden Durov'a yöneltilen suçlamalara dair henüz resmî bir açıklama görmediklerini söyledi. Tahmin piyasası Polymarket'ta bahisçiler, Durov'un resmî olarak suçlanabileceğine yönelik artan inanç nedeniyle Durov'un gözaltının ekime kadar uzayabileceğini %72 fiyatlıyor. Durov'un ağustosta serbest kalacağına dair beklentiler ise %34 seviyesinde seyrediyor.

• Başka? Tokenize Hazine tahvillerinin piyasa değeri 2 milyar doları aştı. Bu kategori ilk 5 ayda 1 milyar dolar barajını devirmişti, ancak tahvil piyasasının 27 trilyon dolarlık boyutu düşünüldüğünde potansiyel de ortaya çıkıyor. BlackRock'ın BUIDL'i liderlik ediyor. Geçtiğimiz aylarda Solana'ya genişleyen PayPal'in PYUSD stabilcoin'inin piyasa değeri de 1 milyar dolara ulaştı. Bu kez de Kraken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) hedefi olabilir —nitekim bir yargıca göre, olmalı da.

ODAK
IV. Bölgesel gerilimler ve petrol: Son gelişmeler

Pazartesi günü petrol fiyatları sıçradı. WTI %3'ün üzerinde artışla varil başına 77,42 dolara yerleşirken Brent petrol de %3 artışla 81 doları aştı. Petrolde arz kaynaklı endişeler sebebiyle son üç seans, %5 yükselişe neden oldu. Peki, neler oluyor?

• Libya: Libya'daki doğu merkezli yönetim, ülkenin merkez bankasıyla yaşanan gerilimler sebebiyle Libya'nın doğusundaki, ülkenin üretiminin neredeyse tamamını oluşturan petrol sahalarını kapatacağını, üretim ve ihracatı durduracağını duyurdu. Ülkenin petrol kaynaklarını kontrol eden National Oil Corp'tan (NOC) onay gelmese de NOC'ye bağlı kuruluş Waha Oil Company, üretimi kademeli olarak azaltmayı planladığını söyledi. Bir başka bağlı kuruluş Sirte Oil Company de aynı yolu izleyeceğini duyurdu. Doğudaki üretim durursa, güneybatıda yer alan El Feel, günlük 130 bin varil üretim kapasitesiyle ülkede işleyen tek petrol sahası olarak kalacak. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre Libya geçtiğimiz ay, günlük 1 milyon varil petrol üretti.

• İsrail - Hizbullah: Geçtiğimiz hafta sonu İsrail, Hizbullah'ın Lübnan'daki roket fırlatma istasyonlarına hava saldırısı düzenledi. Lübnan sınırındaki çatışma Hizbullah'ın karşılık vermesiyle devam etti. Öte yandan İsrail - Hamas geriliminde, Mısır'da gerçekleştirilen ateşkes görüşmelerinden bir sonuç çıkmadı.

• Rusya - Ukrayna: Petrol fiyatlarına doğrudan bir etkisinden henüz söz edilmese de küresel piyasalarda paniği sürdürebilecek diğer gelişmeler de Rusya - Ukrayna cephesinde yaşanıyor. Elektrik şebekelerini hedefleyen Rusya uçakları, son günlerde en az dört kişinin öldüğü bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, bu sabah erken saatlerde de ülke çapında hava saldırısı uyarıları yayımladı.

Arkadaşlarınıza iletin 👋

Bugün Almanya'dan GSYİH verisi ve ABD Conference Board tüketici güveni verisi açıklanacak.

Gün içinde başka haberlerle:

• 𝕏'te

• Portfolyo.co’da

• Instagram’da

• LinkedIn’deyiz.

Bu özeti sevdiyseniz arkadaşlarınıza gönderin. Görüşmek üzere!