Herkese merhaba. Bugün 14 Kasım Perşembe. ABD endekslerinde enflasyon verisinin etkisi vardı. BIST 100 dünkü seansı 9.300 puanda tamamladı. Bitcoin 90 bin doları ilk kez aştı. Bugün Avrupa'nın üçüncü çeyrek büyüme verileriyle ABD'de ÜFE açıklanacak. Ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması TSİ 23:00'te. Son başlıkta, Elon Musk'ın Trump yönetimindeki yeni görevini keşfediyoruz. Gündeme geçmeden önce:

• 🥚 Yumurta fiyatlarına iki hafta içinde üst üste zam geldi. Duvar, yumurtanın tanesinin 8-9 lirayı bulduğunu aktarıyor.

• 🟥 Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesiyle Kongre'deki kontrolünü güvence altına aldı. Yasama organındaki hâkimiyet, Trump'a radikal yasal değişiklikleri zorlama gücü veriyor.

• Ticaret Bakanı Ömer Bolat, BRICS'in Türkiye'ye "partner ülke" statüsünü teklif ettiğini söyledi. Reuters'ın kaynakları, teklifin Kazan'da görüşüldüğünü ancak ortak ülke statüsünün Türkiye'nin üyelik taleplerini karşılamayacağını söyledi.

ABD BORSALARI
I. Ekim enflasyonu ve sonrası

ABD'de ekim enflasyonu aylık bazda %0,2, yıllık %2,6 olarak açıklandı ve beklentilere paralel geldi. Aylık ve yıllık çekirdek enflasyonsa %0,3 ve %3,3 olarak açıklandı. Ekim rakamlarıyla yıllık enflasyon marttan bu yana ilk kez yukarı doğru hareketlendi, ancak bu gelişme bekleniyordu. Ekim enflasyonunda Helene ve Milton kasırgalarının etkisi de hissedildi. Hem manşet hem de çekirdek enflasyonda beklentilere uygun rakamlar, Fed'in başka bir faiz indirimi yapacağına dair beklentileri artırdı. CME FedWatch yatırımcıların Fed'in aralık toplantısında 25 baz puanlık indirimini %80'in üzerinde fiyatlıyor. Powell'ın bu akşamki mesajları bu açıdan kritik olabilir.

• Endeksler: Vadeliler enflasyon verisi sonrası yön değiştirip yukarı hareket sinyali verse de seansın kazançları sınırlı oldu. Dow %0,1 arttı, S&P 500 %0,1'den daha az kazandı ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq %0,3 geriledi. Trump'ın galibiyetinin iyimserliği bir ölçüde azalmaya, hafiflemeye başladı.

• Şirket haberleri: Seçim gündeminin dağılmasıyla şirket haberlerine dair akış hızlandı. Dün Portfolyo'da Spotify'ın ücretli abone sayısındaki %12'lik artışı, Klarna'nın ABD'de halka arz başvurusunda bulunduğunu, Volkswagen'in Rivian'a yapacağı yatırımı 800 milyon dolar daha artırdığını paylaştık. Ek olarak dün BT şirketi Cisco'nun mali yılının ilk çeyreğinde satışlarının %5'ten fazla düştüğünü, ancak yapay zeka yatırımlarının görünümü yukarı taşıdığını öğrendik. Ayrıca WSJ, Spirit Airlines'ın iflas koruması başvurusuna hazırlandığını yazdı.

BORSA İSTANBUL
II. Bankacılık endeksi yükseliyor

BIST 100 dünkü seansı %0,80 yükselişle 9.300 puandan tamamladı. ABD seçimleri sonrası 9.200 ve üzerinde kapanmayı başaran endeks için olumlu bir seans daha sona erdi. Bankacılık endeksi %2,59, holding endeksi %1,33 değer kazandı. Ekonomist'in özetine göre en çok işlem gören hisse senetleri Yapı Kredi, Türk Hava Yolları, İş Bankası, Koç Holding ve Akbank oldu. Bugünkü açılış kazançları %1'i aştı, endeks 9.400'ü geçti.

• Ne diyorlar? İş Yatırım, Borsa İstanbul'un bankalar ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları öncülüğünde yükselişine devam ettiğini not ediyor. Zira faiz indirim döngüsünün başlangıcı fiyatlanıyor. Son hareketleri tepki yükselişi olarak tanımlayan Yapı Kredi Yatırım da faiz indirim zamanlamasına yönelik beklentilerin önemini koruduğunu paylaşıyor. Yapı Kredi Yatırım'a göre 3 Aralık'ta açıklanacak kasım enflasyonu TCMB'nin ilk indirimi ne zaman yapacağı konusunda belirleyeci olabilir. Analistler, aralık ihtimalini de hâlâ masada tutuyor.

• Şirket haberleri: Pegasus'un ekimde toplam yolcu kapasitesi %8 büyüdü, doluluk oranı da %1,2 iyileşti; bu da kapasite büyümesini yıllık %12 artırdı. EKONOMİ'den Zeynep Aktaş'ın haberine göre esas faaliyet kârı artışı, piyasa değeri / defter değeri oranı ve yıllık getiri bakımından olumlu bir manzara sunan TAV, MLP Sağlık ve Turkcell gibi şirketler; güçlü bilançoların etkisiyle yatırımcının ilgisini çekiyor.

KRİPTO
III. Bitcoin'de yeni rekor 93.445 dolar

Enflasyon verisi sonrası ABD piyasalarının açılmasıyla Bitcoin yükselişine kaldığı yerden devam etti ve çarşamba geç saatlerde 93.445 dolara kadar yükseldi. 90 bin dolar direnç seviyesinin kırılması günlerdir beklenen hareketlerden biriydi. Bitcoin 90 bin dolar üzerinde uzun süreli tutunamadı, yine de bu özetin yazıldığı saatlerde 89.800 sınırlarında dolaşıyordu.

• Endüstri hazırlanıyor: Dün Revolut kripto borsasını 30 Avrupa Birliği pazarında daha kullanıma açacağını duyurdu. Robinhood Solana, Ripple, Cardano ve Pepe'yi platformuna ekledi. Finansal teknoloji ve perakende yatırım denince akla ilk gelen iki uygulamanın aynı gün gelen bu hamleleri kripto pazarında rekabetin daha da hızlanacağına işaret.

• PEPE: Coinbase ve Robinhood'un Pepe listelemesi, 2024'ün fenomen memecoin'inin piyasa değerini 10 milyar doların üzerine taşımasına yardımcı oldu. Pepe dün DOGE'den daha iyi performans gösterdi.

• Piyasa değeri: CoinGecko verilerine göre kripto para piyasalarının toplam değeri bugün Asya piyasalarındaki işlemler sırasında 3,2 trilyon dolarla yeni bir rekor kırdı. Bitcoin bu yıl değerini iki katına taşıdı ve yalnızca seçimden bu yana %30 değer kazandı. Ethereum'un seçimden bu yana performansı da %30'un üzerinde.

ODAK
IV. Hükümet Verimliliği Ofisi ne yapacak?

ABD'nin görevi ocakta devralacak yeni başkanı Donald Trump, Tesla CEO'su Elon Musk ve eski başkan adayı Vivek Ramaswamy'yi Hükümet Verimliliği Ofisi'nin (Department of Government Efficiency) eş yöneticileri olarak atadı. Duyuru metninde bu iki "harika Amerikalının", Trump yönetiminde hükümet bürokrasisini ortadan kaldırmak, aşırı düzenlemeleri azaltmak, gereksiz harcamaları kesmek ve federal kurumları yeniden yapılandırmak için birlikte çalışacağı belirtildi.

• DOGE tam olarak ne yapacak? İsmini Elon Musk'ın sempati duyduğu öncü memecoin DOGE'den alan bu yapının hedefi büyük: 2 trilyon dolarlık harcama kesintisi yapmak. Ancak yapının nasıl çalışacağı henüz belirsiz. Bloomberg'e göre olası bir mekanizma, 1972 tarihli Federal Danışma Komitesi Yasası. Trump yürütme emriyle böyle bir komite oluşturabilir.

• Musk ve Ramaswamy maaş alacak mı? Musk ve Ramaswamy'yi bir danışma komitesinde konumlandırmak, varlıklarını kamuya açıklamalarını veya elden çıkarmalarını gerektirmiyor. Bu kişiler ücretsiz de görev alabiliyor. Elizabeth Warren'ın "Hükümet Verimliliği Ofisi ikili liderlikle harika bir başlangıç yaptı, bir kişinin yapabileceği işi iki kişi yapacak" eleştirisine "Sizden farklı olarak, ikimiz de maaş almıyoruz, bu yüzden gerçekten çok verimli. DOGE Amerikan halkı için harika şeyler yapacak" şeklinde yanıt veren Elon Musk da maaş almayacaklarını söylüyor.

• Başarılı olabilecek mi? Bloomberg, ABD tarihinin hiçbir zaman uygulanamayan harcama azaltma planlarıyla dolu olduğunu yazıyor. 2010 Simpson-Bowles komisyonunun 10 yıl boyunca 4 trilyon dolar kesinti önerdiğini yazan Bloomberg, Kongre'nin hiçbir zaman harekete geçmediğini de not ediyor. Süper Komite olarak adlandırılan bir kongre komitesinin 2011'de başarısız olduğu belirtiliyor. Trump'ın 2016'da kendisinin de bütçeyi "oldukça hızlı" bir şekilde dengeleyeceğine söz verdiği, ancak 2021'de görevden ayrıldığında ABD'nin borcunun rekor seviyede olduğu da hatırlatılıyor.

• Şeffaflık garantisi: Federal yasalar ABD'de danışman komitesinin toplantılarının açık olmasını gerektiriyor ve Musk'ın kendisi de tüm eylemlerin "maksimum şeffaflık için online olarak yayımlanacağına" söz verdi.

👋

Gün boyunca önemli iş dünyası ve piyasa gelişmelerini portfolyo.co’da, 𝕏’te, Instagram’da ve LinkedIn’de izlemeye devam edeceğiz.