Herkese merhaba. Bugün 30 Ekim Çarşamba. Teknoloji bilançolarıyla dolu haftayı ortaladık. Google, Snap ve Visa'dan gelen bilançolar pozitif. BIST 100 bir günlük aranın ardından bugün kazançlı açıldı. Kriptoda spot Bitcoin ETF'lere rekor girişler ve Bitcoin'de yeni yükselişler gündemde. Son başlıkta dünün öne çıkan bilançolarını özetliyoruz. Gündeme geçmeden önce:

• Altın talebi: Dünya Altın Konseyi'ne göre küresel altın talebi üçüncü çeyrekte %5 arttı ve çeyreklik tüketimi ilk kez 100 milyar dolar seviyesinin üzerine taşıdı. Özellikle Batı'dan gelen yatırım akışları bu rekorda etkili oldu. Polonya, Macaristan ve Hindistan öncülüğünde merkez bankalarının alımları da sürdü.

• Samsung zorlanıyor: Akıllı telefon pazarında Samsung'un pazar payı üçüncü çeyrekte yıllık bazda %3 düşüşle %18'e geriledi. 12 yıldır lider olan Samsung pozisyonunu kısa bir süreliğine Apple'a kaptırmış, ancak sonra geri almıştı. Yüzdelik pazar payları grafiği şöyle görünüyor:

ABD BORSALARI
I. Nasdaq'ın yeni rekoru

ABD endekslerinde dünkü seansa Nasdaq damga vurdu. Alphabet, Snap, Visa ve AMD gibi şirketlerden gelen bilançolar teknoloji rallisini hızlandırdı. Nasdaq Bileşik %0,8'lik yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. S&P 500 %0,2 yükseldi, Dow ise %0,4 geriledi. Bilançoların ayrıntıları son başlıkta.

• İşgücü piyasası: ABD'deki iş ilanları eylülde üç buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi. Boş pozisyonların neredeyse tamamı Güney'deydi; bu da Helene ve Milton kasırgalarının işgücü talebini geçici olarak etkilediğini gösteriyor. Şimdi odakta cuma günü açıklanacak istihdam verileri var ve bu raporun bir sonraki hafta faiz kararı için bir araya gelecek Fed'in işini zorlaştıracağı düşünülüyor. Boeing'de yaşanan grev ve kasırgalar, 110 binlik bir istihdam projeksiyonunu beraberinde getiriyor. Ancak Bloomberg'ün anketi, 10 binlik bir düşüşten 180 binlik bir artışa kadar farklılık gösteriyor.

• Güven endeksi: Conference Board'un yayımladığı raporda, tüketici güveni ekimde dokuz aylık zirveye çıktı. Reuters anketine katılan ekonomistler 99,5 öngörürken bu ayki rakam 108,7 olarak açıklandı. Artış, Mart 2021'den bu yana en güçlü aylık artış oldu. Yine de ABD'de tüketici güveni son iki yıldır hakim olan dar aralıktan kurtulamadı.

• "Sıfır faiz döneminin sonu geldi": Hafta sonu Riyad, Future Investment Initiative'in zirvesine ev sahipliği yaptı. Morgan Stanley CEO'su Ted Pick bu etkinlikteki konuşmasında, "kolay para ve sıfır faiz" günlerinin geçmişte kaldığını söyledi. "Faiz oranları daha yüksek olacak, dünya çapında meydan okunacak" dedi. BlackRock CEO'su Larry Fink de aynı etkinlikte konuştu ve "Dünyada daha önce hiç görmediğimiz kadar büyük bir yerleşik enflasyonla karşı karşıya olduğumuza inanıyorum" dedi.

BORSA İSTANBUL
II. Gözler S&P raporunda

BIST 100 endeksi pazartesi günü yarım günlük seansı kazançla tamamladı ve %0,42 değer kazandı. Yapı Kredi Yatırım analistlerine göre 8.650 desteği üzerindeki tepki alımları devam ediyor. Buradaki hareketlilik 9.050 seviyesine doğru bir harekete zemin hazırlayabilir. Bu hafta cuma günü S&P'nin Türkiye'ye ilişkin bir değerlendirme raporu açıklaması bekleniyor. Ayrıca İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul enflasyonuna dair verileri ve imalat PMI verileri de takip edilecek.

• Şimşek de Riyad'daydı: Future Investment Initiative Konferansı'nda konuşanlar arasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de vardı. "En kötüsü geride kaldı" mesajını bu buluşmada da yineleyen Şimşek, "Enflasyon düşüyor, sıkı maliye ve para politikası sayesinde düşmeye devam edecek" dedi. Şimşek, Türkiye'nin küresel ticaretteki parçalanmalara karşı dirençli olduğuna işaret etti.

• Sektörel enflasyon beklentileri: TCMB, bugün sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azaldı ve %27,4 seviyesine indi. En büyük gerileme, 4,4 ile hanehalkında görüldü ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi %67,2 olarak ölçüldü. Reel sektörün beklentisi de 1,6 puan geriledi ve 49,5 olarak açıklandı.

• SPK'dan neden yeni bülten gelmiyor? Piyasa uzmanı İris Cibre, Sermaye Piyasası Kurulu'nda 3 üyenin iki haftadır eksik olduğunu, görev sürelerinin dolduğunu, yeni atama beklendiğini, bu sebeple de bülten/karar gelmediğini yazdı.

KRİPTO
III. Kriptoda seçim havası

ABD'de spot Bitcoin ETF'ler salı günü 870 milyon doların üzerinde net girişle tüm zamanların en yüksek üçüncü net girişini yakaladı. BlackRock'ın IBIT fonunun liderliğinde gerçekleşen bu net girişler Bitcoin fiyatını yükselttikçe, spot Bitcoin ETF'lere girişler de arttı. Yatırımlardaki bu artışın, seçim öncesi piyasa oynaklığıyla ilişkili olduğu düşünülüyor. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, spot Bitcoin ETF'lere yönelik akışların bir çeşit FOMO olduğunu ve bu hafta devamının geleceğini düşünüyor.

• Bitcoin: Bitcoin, salı günü %3 yükselişle haftalık kazancını %7,7'ye taşıdı ve 73.500 dolara temas ederek ATH ile flörtleşti. Bitcoin vadeli işlemlerindeki açık pozisyonlar da hazirandan bu yana 24 saat içinde en büyük sıçramayı gördü.

• Başka? Ethereum'un önde gelen geliştiricilerinden, MetaMask'in yaratıcısı Consensys, 162 kişiye karşılık gelen %20'lik bir işgücü kesintisi açıkladı. Consensys, kararın sebebi olarak düzenleyici belirsizliği ve genel makroekonomik koşulları gerekçe gösterdi. Consensys Kurucu Ortağı Joseph Lubin, "Bizimki de dahil olmak üzere SEC ile ilgili birden fazla dava, SEC'nin gücünü kötüye kullanımı ve Kongre'nin sorunu düzeltememesi nedeniyle kaybedilen anlamlı işleri ve üretken yatırımları temsil ediyor" dedi.

ODAK
IV. Salı gününün bilançoları

Salı günü piyasa kapanışından sonra arka arkaya gelen bilançolar, Nasdaq'taki yükselişi destekledi. Birkaç cümleyle bilançolardan öne çıkanları derliyoruz.

• Alphabet: Google'ın çatı şirketi 1,85 dolarlık hisse başına kâr beklentisini 2,12 dolarlık hisse başına kârla aştı. Üçüncü çeyrekte 88,27 milyar dolar gelir açıklayan ve bu rakamla da Wall Street beklentilerini aşan Alphabet, bulut segmentinde yıllık bazda %35 artışla 11,35 milyar dolar gelir elde etti. GOOG hissesi bilanço sonrası %6'ya yakın değer kazandı.

• Visa: Wall Street Journal'ın işten çıkarma yapacağını iddia ettiği ödeme devi Visa'nın çeyrek kârı Wall Street beklentilerini aştı. Ödeme hacmi sabit dolar bazında %8, Avrupa içi hariç sınır ötesi hacim ise %13 arttı. Visa kapanış sonrası işlemlerde %2'ye yakın değer kazandı.

• AMD: 2025 için yapay zeka yarı iletken satış tahminini 5 milyar dolar olarak çıklayan AMD'nin bu beklentisi ve arz sıkıntılarına dair kötümserliği yatırımcıları memnun etmedi. AMD, son üç işlem günündeki %8'lik kazancının çoğunu sildi. Yine de şirketin yapay zeka çiplerini de içeren veri merkezi birimindeki geliri %122 artarak 3,5 milyar dolara çıktı.

• Snap: Yıllık bazda toplam geliri %15 artan, günlük aktif kullanıcı sayısını %9 artışla 443 milyona çıkaran ve 500 milyon dolarlık hisse geri alımı açıklayan Snap, %10'un üzerinde değer kazandı.

• Reddit: 7 cent'lik zarar beklentilerini hisse başına 16 cent'lik kârla aşan, 348,4 milyon dolar gelir açıklayan Reddit hisseleri ilk kez 100 doları aştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti. Reddit dün kapanış sonrası işlemlerde %22 kazandı.

👋

Bugün Meta, Microsoft, Robinhood, Coinbase ve Starbucks gibi şirketlerin bilançoları izlenecek. Hafta boyu yakından izlenen bilançolarla portfolyo.co’da, 𝕏’te, Instagram’da ve LinkedIn’de olacağız.