Herkese günaydın. Bugün 29 Ağustos Perşembe. Nvidia bilançosu satış getirdi. BIST 100 dün neredeyse hiç hareket etmedi. SEC, bu kez klasikleşen suçlamasını OpenSea'ye yöneltti. Bitcoin kan kaybını durdurdu, ama geri dönemedi. Gündeme geçmeden önce:

• 🇹🇷 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yarın Borsa İstanbul kapalı olacak.

• 💵 Warren Buffett'ın Berkshire'ı 1 trilyon dolar piyasa değerini geçti.

• 🛎️ OpenAI'ın, değerlemesini 100 milyar dolara taşıyacak yeni bir yatırım turuna çıktığı iddia edildi.

ABD BORSALARI
I. Nvidia, yükselttiği çıtanın kurbanı

Büyük piyasa değerli şirketlerin bu yıl göze en çok çarpanı, yapay zeka devriminin lokomotifi Nvidia, dün ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Aslında Nvidia ikinci çeyrekte analist beklentilerini pek de zorlanmadan aştı. İkinci çeyrek gelirini 30,04 milyar dolar olarak açıklayan, hisse başına kârda da 68 cent'i bulan Nvidia, üçüncü çeyreğe ilişkin görünümle biraz kaybetti. En yüksek tahminin 37 milyar doları aştığı üçüncü çeyrek geliri için 32,5 milyar dolar hedefini koyan şirket, yükselttiği çıtanın kurbanı oldu.

• Blackwell aksaklıkları doğrulandı: Ayrıca daha önce The Information'ın iddia ettiği, Blackwell çipinin tasarımıyla ilgili bazı değişiklikler de Nvidia CEO'su Huang tarafından doğrulandı. Nvidia CFO'su Colette Kress, dördüncü çeyrekte Blackwell'den birkaç milyar dolar gelir elde etmeyi beklediklerini yazdı. Huang, mevcut çipleri Hopper'a talebin güçlü kalmaya devam ettiğini vurguladı.

• Sonra? Nvidia bilançosu güçlü ve beklentilerin üzerinde olsa da şirketin hisseleri yatırımcıların arşa uzanan isteklerini tam olarak karşılayamadı ve piyasa kapanışından sonraki işlemlerde %5 düştü. Öte yandan şirket, 50 milyar dolarlık hisse geri alım programı açıkladı. Hisse geri alımı, halka açık şirketin finansallarına güvendiğini, bu güveni yatırımcılara da yansıtmak istediğini gösteren bir hareket olarak değerlendirilir.

• Endeksler: ABD'de endeksler dün de günü Nvidia bilançosunun baskısıyla geçirdi. Nasdaq Bileşik %1,1 düşüşle başı çekerken S&P 500 %0,6 kayıp yaşadı. Dow Jones %0,4 kaybetti.

• Başka? Güçlü çeyreklik satışlar açıklayan ve görünümünü yükselten, bu sayede kapanıştan sonra %3'ten fazla değer kazanan Salesforce'un CFO'su Amy Weaver'ın halefi bulunduktan sonra Salesforce'taki CFO'luk görevinden ayrılacağı ve şirkette danışmanlık görevini sürdüreceği açıklandı. Salesforce CFO'sunun istifa haberi, Apple'dan gelen benzer bir haberi takip etti. 2024'ün ilk yarısında şaşırtıcı bir başarı hikâyesi olan Abercrombie & Fitch, hayal kırıklığı yaratan bilanço sonrası %17 değer kaybetti. Microsoft ve Thrive Capital'ın OpenAI'a 100 milyar doların üzerinde değerlemeyle yatırım yapmak için görüştüğü iddia edildi. Hindistan rekabet otoritesi, Disney'in Hindistan'da Reliance'ın medya varlıklarıyla birleşerek 8,5 milyar dolarlık bir şirket oluşturmasına yeşil ışık yaktı.

BORSA İSTANBUL
II. IMF'ten Türkiye raporu

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye için 4. Madde Gözden Geçirme Raporu'nu yayımladı. James Walsh öncülüğünde geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye ziyarette bulunan ekibin hazırladığı raporda, ekonomi politikalarındaki dönüşümün Türkiye'nin genel politika karışımını sıkılaştırarak kriz risklerini azalttığı ve güveni artırdığı vurgulandı.

• %43: IMF'in raporunda, "olumlu baz etkisine rağmen yıllık enflasyonun aralık sonunda %43 civarında gerçekleşeceği" öngörüldü. 2025'te büyümenin %2,7'ye doğru ilerleyeceği, enflasyonun %24'lere düşeceği öngörüldü.

• BIST100: Borsa İstanbul dün neredeyse hiç hareket etmedi. Günü %0,09 değer kazanarak 9.757 puandan tamamlayan endekste en çok işlem gören hisse THYAO oldu.

KRİPTO
III. SEC'nin hedefinde bu kez OpenSea var

NFT'lerin küresel bir trende dönüştüğü dönemde pazara liderlik eden OpenSea, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) hedefi oldu. SEC, OpenSea'ye, şirkete soruşturma açabileceğini bildiren bir Wells bildirimi gönderdi.

• Neden? Gerekçe SEC için klasikleşen bir konu. SEC, OpenSea'nin menkul kıymet yasalarını ihlal ettiğini düşünüyor. Gemini borsasının kurucusu, ekosisteminin popüler isimlerinden Tyler Winklevoss, hamleye "SEC bu kez NFT'lerin menkul kıymet olduğunu iddia etmeye çalışıyor. Sırada ne var? Beyzbol kartları? Çizgi romanlar?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Başka? Telegram çılgınlığı, dokun-kazan oyunu Hamster Kombat, geciken airdrop'un ve HMSTR token'ın eylül sonunda gerçekleştirileceğini duyurdu. Telegram demişken, Telegram CEO'su Pavel Durov Fransa'daki hakim tarafından suçlandı ve Durov'un Fransa'dan ayrılması yasaklandı. BTC, dünkü kayıpları bir seviyede durdurdu, ancak tekrar eski gücünü kazanamadı.

ODAK
IV. Intel'i geri çeken, kurum kültürü mü?

Portfolyo'nun iş dünyasında öne çıkan uzun soluklu konuları derinlemesine anlattığı Uzun Okuma kategorisinin dünkü odağı, Intel'di. Intel, 2024'ün ilk iki çeyreğinde kötü bilançolar açıkladı. Y

apay zeka devrimi konusunda yatırım musluklarını açmakta biraz zorlanan şirket, mobilde Texas Instruments ve Qualcomm'a, yapay zekada ise TSMC'ye kaptırdığı tahtı, sözleşmeli üretim modeliyle geri almaya çalışıyor. Öte yandan CEO Pat Gelsinger, 2000'li yıllarda ilk CTO'su olduğu Intel'in büyük geri dönüşü için ihtiyaç duyduğu finansmana dair tüm fırsatları değerlendiriyor; Biden yönetimiyle ve alternatif yatırım şirketleriyle arasını iyi tutmaya çalışıyor.

Ancak iddialara göre şirketin yönetim kuruluna iki yıl önce dahil olan, ardından üretim operasyonlarını denetlemekle yetkilendirilen; iki yılın sonunda da yönetim kurulundan istifasını duyuran Lip-Bu Tan, Intel'in riskten kaçınma davranışını bir kültür olarak benimsediğini, çok insan çalıştırdığını, her kademeye sirayet eden bürokratik düzeni hayal kırıklığı olarak değerlendiriyor.

Dahası için:

Arkadaşlarınıza iletin 👋

Portfolyo Piyasa Özeti, yarın yayımlanmayacak. Haftaya pazartesi görüşmek üzere. Bülteni beğendiyseniz, bu e-postayı arkadaşlarınıza iletebilirsiniz!