Herkese merhaba. Yoğun bir veri takvimiyle geçen haftanın son iş günündeyiz. ABD borsalarının dünkü kapanışı, pozitif verilerin etkisini teyitledi. BIST100’de mpox endişelerinin etkisi sağlık ve turizm hisselerinde hissedildi. Chainalysis’in son raporuna göre kripto hack’lerinde çalınan değer yılın ilk yarısında ikiye katladı. Gündeme geçmeden önce:

• 🇹🇭 Tayland’da Srettha Thavisin’in Anayasa Mahkemesi tarafından, kabineyi kurarken etik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle azledilmesinin ardından, 2006’da askeri darbeyle devrilen Taksin Şinavatra’nın kızı Paetongtarn Şinavatra, ülkenin yeni başbakanı olarak belirlendi. 37 yaşındaki Paetongtarn, ülkenin ikinci kadın başbakanı olacak.

• 🖋️ Rektör atamaları: Resmi Gazetede yayımlanan atama kararlarıyla ODTÜ rektörlüğüne Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, İTÜ rektörlüğüne TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal atandı. Listede ODTÜ ve İTÜ atamasının dışında 11 atama daha yer aldı.

• 🕑 Başka? TBMM Genel Kurulu, Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğini görüşmek için 14:00’te olağanüstü toplanıyor. Atalay’ın milletvekilliği düşürülmüş, Anayasa Mahkemesi ise vekilliğin düşürülmesiyle ilgili “yok hükmünde” kararı vermişti. Son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç; “Meclis’in yapabileceği herhangi bir işlem söz konusu değil” demişti. Öte yandan Bolu’da orman yangını 22. saatinde.

ABD BORSALARI
I. Veri bakımından firesiz bir hafta

Şüphesiz, küresel piyasalarda ve ABD borsalarında son 10 gün oldukça hareketliydi. Bugün gelinen noktada “Ne yaşadık biz?” diye sormak haklı olur. Dün ABD’de aylık perakende satışlar, Walmart bilançosu ve haftalık işsizlik sigortası başvuruları açıklandı, ki her biri; ABD’de işgücü piyasasının ve tüketicinin alım gücünün sağlam olduğunu gösterdi. Beklentilerin altında gelen ÜFE ve TÜFE verileri de hesaba katıldığında veri bakımından firesiz geçen hafta, resesyon korkularını hafifletti. Ayrıca dün Wall Street’in korku göstergesi VIX endeksi 15’e kadar geriledi.

• Endeksler: ABD endeksleri dün kapanışa yemyeşil gitti. Nasdaq Bileşik %2,3 yükseldi. S&P 500 %1,6 değer kazanırken Dow Jones’taki kazançlar %1,4’ü buldu. 5 Ağustos’ta büyük çöküşe öncülük edenlerden Nvidia, 5 Ağustos’tan bu yana %21 değer kazandı. Ağustostaki aylık kazançlar Dow için %0,5, S&P için %1,8, Nasdaq için %2,3 oldu. Başka bir deyişle yalnızca bu içinde bulunduğumuz hafta, 5 Ağustos’taki kayıplar fazlasıyla geri alındı. 5 Ağustos’ta ne olmuştu hatırlamak isterseniz, Küresel piyasalarda panik — Portfolyo.

• Kazananlar, kaybedenler: Warren Buffett’ın yeni gözdesi Ulta Beauty dün %11’den fazla değer kazandı. 6 bin kişiyi işten çıkaracağını duyuran Cisco Systems %7 prim yaptı. Yıl için güçlü bir görünüm açıklayan ve beklentileri aşan Walmart’ın gün içi dalgalanan hisseleri, %7’ye yakın değer kazandı. Lockheed Martin’in 450 milyon dolara satın alacağını duyurduğu, finansal olarak zor durumda olan Terran Orbital , %40 değer kaybetti.

• Ne diyorlar? Fed yetkilileri faiz indirimi sinyallerini daha güçlü vermeye başladı. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, faiz indiriminin uygun olacağı zamanın yaklaştığını söylerken Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic eylülde bir indirime açık olduğunu ifade etti. TradeStation’dan David Russell, son verilere bakarak “Yumuşak iniş artık bir umut değil. Gerçeğe dönüşüyor. Bu rakamlar aynı zamanda son dönemdeki piyasa oynaklığının gerçekte bir büyüme korkusu olmadığını da gösteriyor. Bu, döviz piyasasındaki hareketlerle yön bulan normal bir yaz mevsimiydi.”

• Sırada? Fed Başkanı Jerome Powell’ın haftaya cuma, TSİ akşam üstü 17:00 sularında yapacağı Jackson Hole konuşması önümüzdeki haftanın gündemi olacak. Jackson Hole, Kansas City Fed’in her yıl düzenlediği bir ekonomi politikası sempozyumu.

BORSA İSTANBUL
II. BIST 100’de mpox etkisi

Geçtiğimiz gün Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel acil durum ilan ettiği mpox virüsü kaynaklı Afrika dışı ilk vaka, İsveç’te görüldü. İsveç sağlık otoriteleri durumun kontrol altında olduğunu söyledi. Bu arada Sağlık Bakanlığı da Türkiye’de vakaya rastlanmadığını açıkladı. Ancak BIST 100, DSÖ’nün küresel acil durum ilanından sonra yeni bir salgın riskini fiyatlamaya başlamıştı. Barış Soydan’ın aktardığına göre bu durum hava yolu ve turizm hisselerini etkiledi. RTA Laboratuvar, Türk İlaç ve Oncosem ise %10’luk artışla tavan oldu.

• Sürpriz zam: Karayolları Genel Müdürlüğü , köprü ve otoyol ücretleri için %40’a yakın bir zam açıkladı. Köprü ve otoyollara bu yıl üçüncü kez zam yapıldı. Uğur Gürses , Osmangazi Köprüsü geçiş ücretinin 2024 yılının başından bu yana %91 arttığını söyledi. KGM zammıyla son enflasyon raporu toplantısının da önemli gündemlerinden biri olan “enflasyon beklentisi” konusu yeniden tartışılmaya başlandı. Son başlıkta burayı biraz daha açıyoruz.

• Endeks: BIST 100 dün günü %1,55 puan artışla 9.983 puanda tamamladı. Bugünkü açılış kayıplı başladı. Dün mpox endişesiyle kaybedenlerden THYAO bugün JPMorgan’dan gelen 494 TL’lik yeni fiyat hedefi ve tavsiyesiyle %3 değer kazandı. 9.900 üstü kapanışlar ümit verici, ancak katalizör eksikliği devam ediyor.

KRİPTO
III. Kripto hack’leri iki katına çıktı: 2024 ilk yarı maliyeti 1,6 milyar dolar

Kripto odaklı veri platformu Chainalysis , 2024’ün ilk yarısına ilişkin kripto hack bilançosunu paylaştı. Veriye göre kripto hack’lerinde çalınan değer, yılın ilk yedi ayında bir önceki yıla göre ikiye katlanarak 1,6 milyar dolara ulaştı. Bu artışta dijital varlıkların fiyatlarındaki yükseliş etkili.

• Merkezi borsalara yöneliyor: Kripto hack sayısı 2023’ün ilgili döneminde 145 olarak kaydedilmişti. Bu yıl bu sayı 149’a yükseldi. Ayrıca kripto hacker’lar merkezi borsalara yöneliyor. Bu yıl Asya-Pasifik’te dikkate değer vakalar yaşandı. DMM 301 milyon dolar kaybetti, Hindistan merkezli WazirX 235 milyon çaldırdı. Raporda, “Kripto hırsızları, dört yıl boyunca genellikle merkeziyetsiz muadillere odaklandıktan sonra köklerine dönüyor ve merkezi borsaları hedef alıyor gibi görünüyor” yazıldı. Öte yandan tahminlere göre Bitcoin, çalınan kripto miktarının %40’ını oluşturdu.

• Piyasa: Bu özetin yazıldığı saatlerde Bitcoin 58.400 dolar seviyelerinden işlem görüyor, Ethereum ise 2.600 doların üzerinde el değiştiriyordu.

• Başka? Güney Kore'nin kamu emeklilik fonu, 34 milyon dolarlık MicroStrategy hissesi aldı. MicroStrategy, kurumsal dünyada Bitcoin'in en güçlü sahiplerinden ve savunucularından. Güney Kore emeklilik fonu ise, dünyanın en büyük üçüncü kamu emeklilik fonu. Ayrıca fonun elinde Coinbase hisseleri de var.

ODAK
IV. Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Piyasa uzmanları ve ekonomistleri bir yandan "dövizi bırakmak ya da bırakmamak" konusunu tartışıyor, bir yandan da özellikle dün gece gelen otoyol ve köprü zammıyla enflasyon beklentileri öne çıkıyor. Nitekim TCMB'nin yayımladığı son ankete göre piyasa katılımcılarının üç aydır gerileyen yıl sonu enflasyon beklentisi, bu ay artarak %42,95'ten %43,31'e yükseldi.

• Dövizi bırakmak ya da bırakmamak: İlk kurşunu kim attı tam kestirilemiyor ama Özgür Demirtaş , dolar/TL'nin hızlı bir şekilde 38'e bırakılması gerektiğini düşünenlerden. Malum, ihracatçılar "aşırı değerli TL"den bir süredir şikayetçi. Emre Alkin de dövizin serbest bırakılması gerektiğini yılbaşından bu yana söylediğini paylaşıyor. İris Cibre ise doların 40'a hızlıca serbest bırakılmasını takip edebilecek bir faiz indiriminin bir tur daha enflasyon, işsizlik, yavaşlayan ekonomi anlamına geleceğini söylüyor.

• Enflasyon beklentisi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , bu ay enflasyon beklentisindeki artışın gerekçesini "temmuzda geçici etkiler kaynaklı yüksek gerçekleşen aylık enflasyon" olarak açıkladı. Şimşek, 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin 10 aydır iyileştiğine vurgu yaptı. Cibre'nin yorumu ise manidar: "Bu boyutta bir tarihi sıkılaşmayla beklenti bozabilmek gerçek başarı, tebrikler..."

Arkadaşınıza iletin 👋

Yarın gündemde ABD’den gelecek istihdam verileri var. Gün içinde Gün içinde daha başka haberlerle 𝕏’t e, Portfolyo.co’da, Instagram’da  ve LinkedIn’deyiz  . Bülteni beğenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınıza iletebilirsiniz. Görüşmek üzere!