Herkese günaydın. 10 Ekim Perşembe sabahı erkenciyiz. ABD endeksleri dün yeni rekorlarla kapandı. Gün içinde aşağı yönlü hareket eden BIST 100 dün önemli bir bölümü 17:00'den sonra gelen alımlarla %0,97 kazanarak günü 9.132 puandan tamamladı. Bitcoin 61 bin doların altına geriledi. Son başlıkta Hindistan'a uzanıyoruz. Piyasa gündeminden önce birkaç konu var:

• Milton Kasırgası, TSİ 03:00 - 04:00 aralığında üçüncü kategori bir hortum olarak 3 milyon kişinin yaşadığı Siesta Key yakınlarına ulaştı. Şiddet kategori bazında azalsa da yıkıcılık endişeleri sürüyor. Maksimum sürekli rüzgâr hızının saatte 205 kilometre olduğu ölçülüyor. PowerOutage.us verilerine göre Florida'da 1,3 milyondan fazla ev ve işletme elektriksiz kaldı. Reuters'ın Florida valisi Ron DeSantis'ten aktardığına göre ilk açıklamalar Milton'ın çok sayıda ilçede hasara yol açtığını ve 125 evi yıktığını gösterdi. Wall Street analistlerine göre Milton yüzyılda bir görülen cinsten bir olay. Potansiyel zarar konusundaki tahminler 50 milyar dolar ila 175 milyar dolar arasında değişiyor. Kasırganın Florida'nın en kalabalık bölgelerinden birini vurması da potansiyel maliyetleri artırıyor.

• Son 24 saatte İsrail Lübnan, Gazze ve Suriye'ye; Hizbullah da Hayfa'ya saldırdı. İsrail'in saldırılarında Lübnan'da 36, Gazze'de 45, Şam'da ise 9 kişi öldü. Hizbullah'ın Hayfa hedefiyle gönderdiği 170'ten fazla roket sonucunda İsrail'de 7 kişi yaralandı.

• Rio Tinto, ABD'de listelenen Arcadium Lithium'u tamamı nakit 6,7 milyar dolar karşılığında satın alacak. Şirket için 17 yılın en büyük anlaşması. Öte yandan lüks moda devi LVMH'nin patronu Bernard Arnault, Red Bull'la birlikte Paris FC'nin çoğunluk hissesini satın alma yolunda.

ABD BORSALARI
I. S&P 500'ün 44. rekoru

ABD'de yatırımcılar bugün TSİ 15:30'da açıklanacak eylül TÜFE verisine hazırlanırken referans endeks S&P 500 yeni rekoruna koştu. Enflasyonun ılımlı olmaya devam etmesinin beklendiği rapor öncesi S&P 500 %0,7 kazançla 5.800 seviyesine ulaştı ve bu yılın 44. rekorunu kırdı. Dow Jones da %1 kazançla tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı. Nasdaq %0,8 yükseldi.

• Şirketler: Lider teknoloji hisseleri içinde Nvidia biraz soluklandı, Apple %1,67 yükseldi. Alphabet ise Adalet Bakanlığı'nın şirketi bölme planlarının etkisiyle %1,52 geriledi. Tesla da robotaksi etkinliği öncesi %1,41 geriledi. Netflix, Broadcom, Oracle, Royal Carribean, IBM, T-Mobile gibi onlarca şirket 52 haftanın en yüksek seviyesini kaydetti. Yılın başından bu yana %150 kazanç gören Palantir 100 milyar dolar piyasa değerine yaklaştı.

• Tutanaklar: Dün Fed'in eylül ayındaki faiz kararı toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlandı. Tutanaklar, Fed yetkililerinin faiz indirimine sıcak baktığını, ancak bir bölümünün 50 baz puanlık indirim konusunda çekimser konuştuğunu gösterdi. Yalnızca Bowman'ın 50 baz puan indirim aleyhinde oy kullandığını biliyorduk, gördük ki başka Fed yetkilileri de 50 baz puana itiraz etmiş, ancak yine de onaylamış. TradeStation'dan David Russell, tutanakların hisse senedi yatırımcıları için "iyi bir şey" olduğunu düşünüyor. Zira yetkililer enflasyonun düştüğü konusunda hemfikir, işgücü piyasasında da potansiyel bir zayıflık görüyorlar. Bu, gerektiği durumda uygulamak üzere faiz indirimlerini masada tutuyor.

• Enflasyon beklentisi: Hatırlayalım, TÜFE'nin eylülde üç ayın en düşük artışı olan %0,1 oranında artacağı öngörülüyor. Yıllık bazda beklenti ise %2,3. Böyle olursa bu, altıncı ayda yavaşlama ve 2021'in başından bu yana hedefe en yakın oran. 22V Research'ün bir araştırması, bugün açıklanacak enflasyon verisine piyasa tepkisinin çoğunlukla "ihmal edilebilir" düzeyinde olduğunu gösteriyor. Başka bir deyişle yatırımcılar enflasyon konusunda iyimser, piyasanın resesyon beklentisi ise düşük.

BORSA İSTANBUL
II. BofA etkisi

Dün BIST 100'e yine BofA yön verdi. Salıyı %0,15 kazançla tamamlayan BIST 100 dün gün içinde 9 bin seviyelerinin altında seyretti. Güne satıcı başlayan BofA gün sonunda 1,7 milyar lirayla alıcı pozisyonundaydı. Barış Soydan'ın aktardığına göre BIST 100 dün BofA'nın hamlesini takip eden QNB Finansbank, Global Menkul, Halk Yatırım gibi diğerlerinin de etkisiyle günü %0,97 kazançla 9.132'den tamamladı.

• Kurumsallar: EKONOMİ'den Zeynep Aktaş, emeklilik fonlarının hisse payının %24,72'ye, yatırım fonlarının %9,48'e, yabancı payının ise %37,76'ya gerilediğine dikkat çekerek "kurumlar satıyor, borsa toparlanamıyor" diyor. BIST 100'de kısa vadede yarınlara daha olumlu bakabilmek için 9.200 üzerinde seyir ve sonra 9.400'e doğru hareket bekleniyor.

• Wells Fargo: Cuma günü ABD'de bilanço açıklaması beklenen banka Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerini CNBC-e ile paylaştı. Wells Farbo stratejistlerinden Brendan McKenna, TCMB'nin döviz rezervlerinin arttığına, bu durumun TL'ye destek sağlayabilecek güven ortamı yarattığına dikkat çekiyor. Orta Doğu geriliminin sebep olduğu petrol fiyatı yükselişinin enflasyon risklerini artırdığını söyleyen McKenna, TCMB'nin temkinli davranması gerektiğini düşünenlerden. Yıl sonu için %55 - %60 bandında bir enflasyon öngören banka, TCMB'nin ilk faiz indirimini 2025'in başında gerçekleştireceğini düşünüyor.

KRİPTO
III. PlusToken hareketliliği

Bitcoin 10 Ekim sabahında 61 bin dolar altına gerilemiş, Ethereum %3 değer kaybetmişti. Asya gününe 62 bin dolar seviyelerinden başlayan Bitcoin bu özetin yazıldığı saatlerde 60.886 dolardan el değiştiriyordu. Fed tutanaklarında görülen daha fazla şahin yetkilinin yanı sıra iki neden daha fiyat baskısı üzerinde etkili olabileceği düşünülüyor.

• Neden? Bugüne dek diğer tüm değişkenler iyi giderken teknoloji hisseleriyle paralel hareket etmesine alıştığımız Bitcoin'in fiyatını baskılayan şeyin Çin'de el konulan 4 milyar dolarlık kriptonun borsalara transfer edildiğine dair haberler olduğu düşünülüyor. 2020'de Çin'de PlusToken isimli bir ponzi dolandırıcılığı kapsamında ETH, BTC, DOGE, XRP içeren 4 milyar dolar değerinde kripto paraya el konulmuştu. Zincir üstü gözlemciler yaklaşık 7.000 ETH'nin son 24 saat içinde borsalara taşındığını ve bunun da satış sinyali olabileceğini söyledi.

• Bir neden daha: ABD'de savcılar, Gotbit, ZM Quant, CLS Global ve MyTrade isimli şirketleri ve bu şirketlerin çalışanlarını piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılıkla suçladı. ABD otoriteleri, bu savlarını doğrulayabilmek için NexFundAI token isimli bir kripto para birimi yarattı. NEX koduyla işlem gören token %3.500'e kadar yükseldi.

ODAK
IV. Ratan Tata hayatını kaybetti

Hindistan'ın en tanınmış iş insanlarından biri olan ve Tata Holding'in uluslararası genişlemesini yöneten isim olarak anılan Ratan Tata 86 yaşında hayatını kaybetti. Holdingin mevcut başkanı Natarajan Chandrasekaran, Tata'nın "sadece Tata Grubu'nu değil, aynı zamanda ulusumuzun yapısını da şekillendiren ölçülemez katkılarda bulunan sıra dışı bir lider" olarak tanımladı.

• Tata Holding: Ratan Tata'nın 1991'den itibaren 20 yıl süre boyunca liderliğini üstlendiği Tata Holding, 156 yıllık bir konglomera. İnternet sitesinde yer alan bilgiye göre 10 dikeyde 30 şirketle faaliyet gösteren Tata'nın 100'den fazla ülkede var olduğu ve Mart 2024'te sona eren finansal dönemde 165 milyar dolar gelir elde ettiği biliniyor.

• Dünyaya açan satın almalar: Ratan Tata'nın döneminde grup, 2000'de Birleşik Krallık merkezli çay üreticisi Tetley Tea'yi satın aldı. 2007'ye gelindiğinde, 13 milyar dolara mâl olan çelik üreticisi Corus'un satın alınması, Tata'nın da uluslararası tanınırlığını getirdi. Mart 2008'de Tata, Jaguar Land Rover'ı Ford'dan 2,3 milyar dolara satın aldı. Daha yakın bir zamanda grup, Ratan Tata'nın da desteğiyle; Tata şirketlerinden JRD Tata tarafından kurulan, 1953'te kamulaştırılan Air India'ya 2,4 milyar dolar değer biçen bir anlaşmayla yeniden sahip oldu.

• "Sıra dışı bir lider": FT'nin aktardığına göre Ratan Tata, özel uçaklara ve gösterişli spor arabalara yönelik tutkusuna rağmen, Hindistan'daki diğer iş insanlarına kıyasla daha mütevazı bir hayat sürdü. Ratan Tata hiç evlenmedi ve çocuk sahibi olmadı. 2012'deki emekliliğinden önce FT'ye verdiği bir demeçte, "Bir ailem olsaydı, zamanımın çoğunu grupla geçirmezdim. Ve yemek, uyuma, işiniz için yaşama açısından her şey çok farklı olurdu" demişti.

• Ne dediler? Hindistan'ın bir diğer konglomerası olan Reliance Industries'in Başkanı Mukesh Ambani, Tata'nın ölümü için "sadece Tata Grubu için değil, her Hintli için büyük bir kayıp. Ratan Tata vizyon sahibi bir sanayici ve hayırseverdi, her zaman toplumun daha büyük iyiliği için çabaladı" dedi. Google ve Alphabet CEO'su Sundar Pichai "Olağanüstü bir iş ve hayırseverlik mirası bıraktı ve Hindistan'da modern iş liderliğinin gelişiminde etkili oldu" dedi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "vizyon sahibi bir iş lideri, şefkatli bir ruha sahip, sıra dışı bir insan" ifadelerini kullandı.

👋

Portfolyo'yu 𝕏’te, Instagram’da ve LinkedIn’de takip edebilirsiniz.